公元300年前后，吐谷浑部落公主可鲁克与家奴托素相恋，却遭到部落首领的强烈反对，托素为了追求自己的爱情，只身涉险去西凉，可鲁克亦追随而去，历尽万般艰辛和磨难，最终感动天地汇聚成两片湖水。
萩原利久,藤堂日向,井浦新
周润发,张艾嘉,黄坤玄,吴孟达,王天林
艾迪,冯爱慈,金兴贤,嘉伦,刘雅丽
杨紫琼,洪金宝,黄家诺,张家辉,林伟亮,卢永铿,刘乔方,刘松仁,郑则仕
